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ESG投資證書課程

完成課程後,學員將全面了解ESG投資以及相關投資策略的因素。學員會學習到ESG因素如何影響金融體系和經濟、以及在負責任投資中參與和管理的重要性。學員還將能夠分析和整合ESG因素到投資分析、估值和投資組合中,並理解ESG績效報告和監控的關鍵機制。

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ESG投資證書課程

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學習目標

認識在投資行業中的各利益相關者,包括資產所有者、資產管理者、基金推廣者、政策制定者和受投資方,對ESG整合的主要驅動因素和挑戰

瞭解主要的ESG因素以及它們如何影響公司治理、環境問題、社會問題

分析ESG因素對投資績效和證券估值的影響,並學習如何將ESG因素融合到投資過程中

評估不同的ESG篩選和投資組合構建方法

探討在有效的ESG投資中設定和客戶報告的重要性,並了解如何將ESG篩選內嵌於回報和風險管理中

學習ESG投資參與和管理原則、方法和規範方面,並了解其好壞之處

課程內容

單元一

ESG投資概述和ESG市場

單元內容:
  • ESG投資的歷史和範疇
  • ESG整合的市場驅動因素
  • ESG整合利益相關者的驅動因素和挑戰

單元二

環境、社會和公司治理因素

單元內容:
  • 氣候變化對金融體系的影響
  • 自然資源和循環經濟的壓力
  • 全球化、自動化和不平等
  • 人口結構變化和數字化的實質影響
  • 公司治理框架

 

單元三

參與和管理

單元內容:
  • 參與的目的、好處和批評
  • 投資參與原則和要求
  • 在不同資產類別中參與的方法

 

單元四

ESG分析、估值和整合

單元內容:
  • ESG分析的定性和定量方法
  • 確定重要的ESG相關因素
  • 將ESG因素整合到傳統財務分析中

 

單元五

ESG整合投資組合構建和管理

單元內容:
  • 將ESG整合到投資組合管理中的方法
  • 對投資組合優化的風險回報動態的影響

單元六

投資指示、投資組合分析和客戶報告

單元內容:
  • 投資指示的重要性
  • 在回報和風險管理中的ESG篩選託管
  • 資產所有者和中介機構尋求的常見ESG特徵
  • 影響ESG投資策略的客戶類型和目標
  • ESG績效報告和監控的關鍵機制

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課程資料

如有疑問可以按此聯繫課程,我們會盡快為你解答。

課程名稱
ESG投資證書課程
適合人士
18小時
學習模式
$10,000
收生人數
  • 希望學習ESG投資的人士
  • 投資者、企業管理層
  • 基金管理者、保險從業員
教學語言
實體課堂
完成條件
中文及英文術語
完成課程並達到70%的出席率和60%評核的總分,學生將獲得完成證書
出席要求:出席率不得低於70%
評核要求:總分不得低於60%,評核包括40條多項選擇題